Facturas
Todo lo que emites, año a año. Desde aquí se crean, se marcan como cobradas, se duplican y se importan en lote a partir de los PDFs.
La tabla#
Una fila por factura del año y período elegidos, con número, cliente, fecha, base, IVA, IRPF, total y estado. Arriba: el buscador (busca por cliente, número o fecha; el aspa lo vacía), el orden (fecha, cliente, estado o total) y el botón + Factura. Con más de 50 facturas, la tabla se pagina.
La tabla se maneja como una lista del Finder. Prueba en el demo: selecciona, haz clic derecho, cambia un estado, copia una celda, elimina y deshaz.
Estados#
Una factura está Pendiente o Cobrada. Se cambia con un clic en la píldora, desde el menú del clic derecho o en lote con varias seleccionadas. Las pendientes llevan al lado los días que llevan sin cobrar; pasados 30, el Resumen las señala.
Hueco en la numeración#
Si entre los números de factura de un año falta alguno (tienes la 12 y la 14 pero no la 13), la tabla lo avisa con un ⚠ arriba: «Hueco en numeración». Hacienda pide series correlativas, así que conviene resolverlo —o registrar la que falta, o corregir un número mal escrito—.
Menú de la fila#
Clic derecho sobre una fila, o el botón «⋯» del final de la fila:
- Editar: abre el panel con la factura.
- Duplicar: crea otra con los mismos datos y el número con el sufijo «_copy» (F26_018 → F26_018_copy), para que la corrijas al abrirla. Útil para las recurrentes.
- Marcar como cobrada / pendiente.
- Eliminar: sin preguntar, con Deshacer durante unos segundos.
Con varias filas seleccionadas (⌘ o Ctrl + clic para ir añadiendo, ⇧ + clic para un rango), el menú ofrece marcar o eliminar todas.
Crear una factura#
+ Factura, o la tecla N desde cualquier página. El formulario se abre en un panel por la derecha; Esc o «Cancelar» lo cierran sin guardar.
| Campo | Detalle |
|---|---|
| Nº Factura | Libre, pero único dentro del año: si ya existe, Fyal no deja guardar («Ya existe una factura con ese número este año»). |
| Cliente | Se elige de tu lista o se crea en el momento escribiendo el nombre. Ver Clientes. |
| Fecha | Con calendario. Tiene que ser del año que tienes seleccionado; si no, el formulario lo dice y no guarda. |
| Base imponible | En la moneda de la factura. Mayor que cero. |
| Moneda | EUR por defecto; las demás las eliges en Ajustes → Fiscal → Divisas. |
| Tipo de cambio | Solo con una moneda distinta del euro. Con AUTO se trae el tipo oficial del día de la factura; desactívalo para escribir el tuyo. |
| IVA % | 21 por defecto. 0 para operaciones exentas o intracomunitarias. |
| IRPF % | La retención que te practica el cliente (15, o 7 los primeros años). 0 si factura a particulares o al extranjero. |
| Estado | Pendiente o Cobrada. |
| Proyecto | Opcional. Vincula la factura a un proyecto para que cuente en su facturación y margen. |
Divisas y tipo de cambio#
Fyal contabiliza en euros. Una factura en dólares o libras guarda su base en la moneda original y, con el tipo de cambio, la base en euros que usan los impuestos. IVA e IRPF se calculan sobre la base en su moneda.
Facturas sin base en eurosSi una factura en otra moneda se queda sin tipo de cambio, Fyal no puede convertirla: la deja fuera del rendimiento neto y del pago fraccionado y lo avisa en el bloque de IRPF del Resumen. Ábrela y pon el tipo.
Importar facturas con IA#
Si ya tienes las facturas en PDF (o en foto), no hace falta teclearlas. Importar abre una ventana en la que sueltas los archivos —o simplemente arrástralos sobre la página de Facturas—. Cada uno pasa por la IA, que lee número, cliente, fecha, base, IVA e IRPF, y te lo presenta en una fila editable.
- Suelta los archivos. PDF, JPG, PNG o HEIC, varios a la vez.
- Espera el análisis. Cada fila se rellena sola según termina. Lo que ya existe en Fyal con ese número aparece marcado como duplicado y no se guarda.
- Revisa. Corrige lo que haga falta directamente en la fila. Los campos obligatorios que falten se marcan en rojo y bloquean el guardado.
- Guardar N facturas. Si alguna falla al guardar, las demás se guardan igual y se te dice cuáles no.
La fecha de cada factura importada tiene que ser del año seleccionado. Si importas facturas de otro ejercicio, cambia primero el año arriba.